Perkembangan Less Than Truckload (LTL) ditengah Bangkitnya Era E-commerce & Ritel

Karena cara pengiriman tersebut dilakukan pada awal abad ini—kebanyakan ke pusat perbelanjaan dan mal—e-commerce tidak membuat para eksekutif yang kurang dari truk (LTL) senang.

Itu tidak benar-benar efektif. Barang itu mahal. Butuh waktu yang lama. Bahkan yang buruk adalah pengiriman ke tempat tinggal pribadi.

“Amazon dan Wayfair mengubah segalanya,” kata Satish Jindel, pemilik SJ Consulting, sebuah bisnis konsultasi LTL. “E-commerce telah mengubah segalanya, dan sektor LTL sedang berkembang pesat saat ini.”

Operator LTL sekarang melakukan banyak pengiriman “middle-mile” ke fasilitas raksasa internet tersebut. Akibatnya, mereka telah tumbuh menjadi klien besar yang dapat diandalkan untuk operator LTL yang cerdas. “Bisnis itu selalu ada, tetapi operator LTL sekarang mengelola dan menetapkan harga dengan lebih baik.”

Baca juga: Jasa Angkut Barang Terdekat Via Cargo

Penyerapan LTL Terbesar Adalah Raksasa E-commerce

Amazon dan raksasa e-commerce lainnya telah menjadi konsumen besar kapasitas LTL, merampas “separuh lainnya” LTL—ekonomi industri—kapasitas. Hal ini mengakibatkan kebangkitan ekonomi sektor LTL, dengan 25 operator teratas menguasai 90% pasar.

Akibatnya, ketika ekonomi industri mencapai kelesuan COVID tahun lalu, operator LTL dengan bijak mengganti persneling dan menggunakan kapasitas ekstra untuk mengakomodasi pengiriman jarak menengah e-commerce yang meningkat.

Ini menandai perubahan dramatis dalam fokus. Operator LTL percaya bahwa membangun jaringan pengiriman jarak jauh yang mahal untuk pengiriman perumahan akan menyelesaikan masalah mereka satu dekade lalu. Jindel menjawab, “Itu tidak penting.” “Yang benar adalah bahwa akan ada banyak jarak menengah ketika Amazon memiliki pengiriman ke 400 gudang.”

Seperti yang terlihat pada grafik, operator di segmen LTL dan TL mengalami kerugian volume pada paruh pertama tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi, dengan bisnis LTL yang paling menderita. Operator TL dan LTL, di sisi lain, telah melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mempertahankan profitabilitas dalam beberapa kuartal terakhir, dengan rasio operasi gabungan mereka meningkat pada tiga kuartal sebelumnya, termasuk kuartal pertama tahun ini.

Hasilnya bisa dilihat di headline. Pada kuartal pertama, Old Dominion Freight Line menghasilkan laba bersih $199,4 juta, lebih dari 50% lebih dari setahun sebelumnya. XPO Logistics, perusahaan induk dari perusahaan LTL terbesar ketiga, mengumumkan rekor pendapatan bersih kuartal pertama sebesar $115 juta, dengan penjualan naik 21% menjadi $4,77 miliar dibandingkan dengan kuartal pertama 2020.

Demikian pula, ArcBest, perusahaan induk dari ABF Freight System, maskapai LTL terbesar ketujuh di negara itu, melihat laba bersih melonjak 18 persen menjadi $23,4 juta dari penjualan $829 juta, naik dari $1,9 juta setahun sebelumnya.

Lonjakan e-commerce dan kapasitas terbatas, menurut eksekutif dan pakar industri, bukan satu-satunya faktor yang mendorong profitabilitas ini. Operator sekarang mengoreksi bobot yang salah dalam pengiriman, yang menurut Jindel telah menghasilkan peningkatan 4% hingga 6% tambahan dalam hasil—yang semuanya menguntungkan laba.

Operator LTL dapat mengkredit UPS dan FedEx untuk peningkatan hasil. Raksasa pengiriman paket itu mengukur pengiriman mereka hingga ons terakhir. Butuh beberapa saat, tetapi sektor LTL akhirnya menyusul, menggunakan penetapan harga dimensional untuk membebankan lebih banyak biaya untuk barang yang lebih besar dan lebih ringan.

Baca juga: Jasa Angkut Terdekat: Bisnis Logistik

Kebangkitan LTL Diramalkan Akan Bertahan

Jadi, kapan kebangkitan LTL ini akan berakhir? Analis mengantisipasi bahwa ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Jindel percaya bahwa “semua bintang selaras dengan sempurna agar industri ini memiliki dua hingga tiga tahun yang baik.” “Dan di dunia sekarang ini, itu waktu yang lama.”

Pengangkut sendiri adalah satu-satunya hal yang dapat menggagalkan perayaan ini—bukan dengan menaikkan harga, tetapi dengan meningkatkan kapasitas dalam bentuk truk tambahan. “Ini adalah biaya yang merusak disiplin,” tambah Jindel.

Faktanya, operator LTL secara aktif merekrut pengemudi, yang menurut Jindel membingungkan. “Mengapa perusahaan ingin mengganggu keseimbangan penawaran-permintaan ketika itu menguntungkan mereka?” dia bertanya-tanya. “Apa yang ingin kamu ubah?”

Jindel juga menawarkan jawaban sederhana untuk pengirim yang berjuang untuk mengikuti pertumbuhan tarif pengiriman LTL. “Transportasi tidak lebih dari 7% dari biaya yang mereka jual untuk konsumen vertikal mana pun,” katanya. “Kenaikan 10% dalam biaya transportasi kurang dari 1% dari total biaya produk. “Berikan pada pelanggan.”

Baca juga: Jasa Pengiriman Barang Berat: Bisnis Ekspedisi Truk Kargo