Pandemi yang Memorak Porandakan Industri Logistik

Pada tahun 2020, wabah COVID-19 menciptakan pasar logistik pihak ketiga yang bergejolak di Amerika Serikat, yang memberikan peluang pertumbuhan bagi 3PL dengan kemampuan manajemen operator, e-commerce, dan pengiriman udara yang kuat, sementara 3PL lainnya kesulitan.

Menyusul tahun 2019 yang mengecewakan, di mana aktivitas transportasi turun dari tahun ke tahun karena tarif impor diberlakukan, industri ini terbangun dari mimpi buruk pandemi pada Maret 2020, dengan penutupan ekonomi yang meluas. Hal-hal mulai membaik pada bulan Mei, karena penghentian dikurangi dan pemulihan berbentuk V. terjadi. Inventaris perlu diisi ulang, dan peralatan pelindung diri mendorong permintaan pengiriman udara yang tinggi, terlepas dari “lonjakan dan lonjakan” ekonomi lokal dan regional. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk keahlian logistik daripada sekarang, dan 3PL tetap menjadi industri yang vital.

Secara keseluruhan, permintaan transportasi dalam dan luar negeri yang tinggi terus berlanjut hingga tahun 2021, menyebabkan harga transportasi domestik dan internasional semakin meningkat. Permintaan untuk layanan 3PL tampaknya menjadi lebih stabil dan dapat dikelola dengan meningkatnya persediaan dan penurunan kasus COVID-19. Ketika negara tersebut mendekati kekebalan kawanan dalam pertempuran COVID, permintaan harus terus meningkat karena lebih banyak konsumen yang keluar dari karantina dan meningkatkan pengeluaran. Pada kenyataannya, tahun 2021 mungkin menandai awal dari era dua puluhan yang menderu-deru dari generasi kita.

Sementara beberapa 3PL belum memberi kami laporan keuangan untuk tahun 2020, perkiraan terbaru Armstrong & Associates menunjukkan bahwa penjualan kotor di industri 3PL AS meningkat 8,8%, menjadikan total pasar menjadi $ 231,5 miliar. Mayoritas pertumbuhan berasal dari manajemen transportasi asing dan domestik, yang mengisi kembali persediaan sebagai tanggapan atas permintaan terkait COVID untuk alat pelindung diri dan mengisi kembali persediaan setelah pembukaan kembali ekonomi. Secara keseluruhan, 2020 adalah tahun yang lebih baik untuk 3PL dibandingkan 2019, yang melihat penurunan sektor ini untuk pertama kalinya sejak 2009. Namun, pertumbuhan segmen tidak seragam.

Kompresi marjin kotor karena pasar sumber operator yang bergejolak dan manajemen transportasi 3PL mengeluarkan lebih banyak untuk mengamankan kapasitas pengangkut yang sulit ditemukan mendorong total pendapatan bersih segmen 3PL naik 2,1 persen menjadi $ 93,5 miliar, mencerminkan kompresi marjin laba kotor karena pasar sumber operator yang bergejolak dan manajemen transportasi 3PL mengeluarkan lebih banyak untuk mengamankan kapasitas pengangkut yang sulit ditemukan. Total margin kotor di semua divisi turun menjadi 41% dari 44% di awal tahun ini.

Management of International Transportation

Management of International Transportation (ITM), yang mencakup pengiriman barang udara dan laut, perantara pabean, dan layanan nilai tambah pelengkap, akan memimpin semua segmen 3PL dalam pertumbuhan pendapatan pada tahun 2020. Dengan pandemi dan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk alat pelindung diri, pendapatan angkutan udara melonjak pada tahun 2020. Pandemi meningkatkan pengiriman barang, dengan pesawat penumpang komersial menyumbang sekitar 40% dari total kapasitas kargo udara, dan harga melonjak meskipun volume keseluruhan lebih rendah.

Saat pengirim bekerja untuk mengisi kembali persediaan setelah pembukaan kembali ekonomi di bulan Mei, permintaan angkutan laut melonjak. Kemacetan pelabuhan, ruang kapal peti kemas terbatas, dan harga yang lebih tinggi adalah konsekuensi yang berkelanjutan. Kemampuan laut yang berkurang dan harga yang terangkat juga merupakan hasil dari “pelayaran kosong”, di mana kapal yang direncanakan dibatalkan dari suatu rute, dan aliansi pengangkut laut yang lebih kuat.

Secara total, ITM meningkatkan penjualan kotornya sebesar 19,2 persen pada tahun 2020, menjadikannya $ 70 miliar. Penjualan bersih naik 11,4 persen menjadi $ 24,6 miliar, meskipun tumbuh pada kecepatan yang lebih lambat dari total pendapatan kotor karena pasar kapasitas kapal induk yang ketat. Permintaan dan harga di ITM diperkirakan akan tetap kuat selama sisa tahun ini, menurut perkiraan kami.

Divisi penerusan global C.H. Robinson Worldwide melihat penjualan kotor naik 33,2 persen menjadi $ 3,1 miliar pada tahun 2020, sementara pendapatan bersih meningkat 17,8 persen menjadi $ 629 juta. Itu terus berkembang di ITM melalui kombinasi akuisisi dan pertumbuhan organik. Itu menghasilkan laba bersih $ 100 juta pada tahun 2011.

Perusahaan ekspedisi terbesar yang berbasis di AS, Expeditors International of Washington, memiliki tahun 2020 yang lebih baik dari rata-rata, dengan pendapatan kotor naik 23,7 persen menjadi $ 10,1 miliar dan pendapatan bersih naik 11 persen menjadi $ 2,9 miliar. Airfreight mengalami pertumbuhan terbesar, dengan penjualan kotor meningkat 63 persen menjadi $ 4,8 miliar dari $ 2,9 miliar pada 2019.

Apex Logistics International, yang berbasis di Hong Kong, memiliki operasi besar di Amerika Serikat dan merupakan salah satu perusahaan ekspedisi terbesar antara China dan Amerika Serikat. Pada tahun 2020, metrik ton pengiriman barangnya meningkat sebesar 44% menjadi 750.000, menghasilkan kenaikan penjualan kotor sebesar 53% menjadi $ 2,3 miliar. Apex Logistics memiliki sektor e-niaga yang berkembang pesat dan mengelola banyak penyewaan udara mingguan PPE dari Cina ke Amerika Serikat. Itu juga hampir menggandakan layanan pengiriman barang lautnya, yang memiliki 190.000 unit setara 20 kaki pada akhir tahun 2020.

Kuehne + Nagel mengumumkan akuisisi Apex Logistics sebesar $ 1,5 miliar pada akhir Februari. Dengan lebih dari 2,1 juta metrik ton udara, Kuehne + Nagel telah melampaui Rantai Pasokan DHL dan Penerusan Global sebagai perusahaan ekspedisi kargo global terbesar. Ini juga memperluas jaringan 3PL Asia Kuehne + Nagel secara signifikan.

Dibawa dengan Kontrak Khusus

Dengan hanya 0,3 persen pertumbuhan pendapatan bersih menjadi $ 20 miliar, segmen 3PL dedicated contract carriage (DCC) memiliki pertumbuhan pendapatan bersih tertinggi kedua dari empat segmen 3PL. Penjualan kotor perusahaan turun 2%. Dampak negatif COVID membuat tahun 2020 menjadi tahun yang lebih tidak terduga dan volume lebih rendah daripada 2019, ketika penjualan bersih DCC meningkat sebesar 12,1 persen.

Kontrak DCC biasanya berlangsung selama satu hingga tiga tahun, dengan aset angkutan truk khusus dialokasikan kepada pelanggan. Kontrak DCC jauh lebih “kaku” daripada kontrak angkutan truk pengangkut-pengirim tradisional karena hal ini. Menurut laporan industri A & A, trailer van kering menyumbang 70% dari muatan truk DCC, didinginkan untuk 16%, flatbeds untuk 6%, dan tanker dan lainnya untuk 8%. Van kering dan terumbu digunakan oleh tiga perempat penyedia DCC utama. Flatbeds tersedia dari setengah penyedia DCC besar. Trailer / kontainer pelanggan sering digunakan, terutama dalam operasi ritel seperti Walmart.

J.B. Hunt Dedicated Contract Services, yang memimpin segmen DCC dengan 9.911 unit daya khusus, melaporkan pertumbuhan pendapatan bersih di atas rata-rata sebesar 3,2 persen menjadi $ 2,2 miliar, memberikannya pangsa pasar pendapatan bersih sebesar 11 persen. Ini memiliki lebih dari 160 klien, dan A&A melaporkan bahwa bantalan gandar tandem menyumbang sekitar setengah dari traktor khusus J.B. Hunt. Taksi harian, yang digunakan dalam operasi regional, jumlahnya hampir sama. Distribusi toko langsung merupakan aspek penting dari operasi DCS Hunt. Itu juga telah membangun jaringan distribusi jarak jauh yang luas dengan kemampuan pengiriman ke rumah yang luas.

Dengan 6.718 unit daya, Penske Logistics telah berkembang menjadi armada khusus terbesar kedua, berkat akuisisi Black Horse Carriers pada tahun 2020 dan akuisisi Epes Transport System pada tahun 2018. Pendapatan DCC diproyeksikan mencapai miliaran dolar.

Karena ekonomi terus membaik, kami memperkirakan permintaan dan pertumbuhan DCC yang moderat di tahun 2021. Intensitas kontrak harga muatan truk yang berkelanjutan akan sangat menentukan.

Manajemen Transportasi di Amerika Serikat

Pialang barang, yang menyumbang 83 persen dari pendapatan segmen, dan transportasi teregulasi, yang menyumbang 17 persen, membentuk segmen domestic transportation management (DTM) berbasis non-aset. Untuk memenuhi permintaan pengirim pada tahun 2020, 3PL berusaha keras untuk menemukan tenaga pengangkut. Penjualan kotor DTM naik 9,9% menjadi $ 91,2 miliar, tetapi pendapatan bersih turun 1,8% menjadi $ 13,2 miliar karena ketidakpastian kapasitas pengangkut motor mendorong harga pasar spot, menekan margin kotor segmen sebesar 1,7%.

Karena semakin banyak pengirim utama membangun integrasi dengan sistem manajemen transportasi 3PL untuk penawaran harga pasar spot muatan truk dan tender dan pemesanan muatan otomatis, digitalisasi yang sedang berlangsung dari perantara pengangkutan muatan truk transaksional terus berlanjut dengan cepat. Hasilnya, sekitar 20 3PL telah mengembangkan antarmuka TMS yang memberikan penawaran tarif instan kepada pengirim ini serta kemampuan untuk menyelesaikan tender muatan dan pemesanan melalui API sistem (antarmuka program aplikasi). Metode ini mengotomatiskan peran penjualan broker pengangkutan pasar spot konvensional, yang memungkinkan pengirim untuk lebih sering menggunakan harga spot daripada kontrak.

Otomatisasi penjualan untuk muatan truk pasar spot terjadi bersamaan dengan otomatisasi penjualan (pengadaan) pengangkut. Sistem manajemen kapasitas yang cerdas digunakan oleh pialang pengiriman untuk secara digital mencocokkan muatan pengirim ke operator berdasarkan data kapasitas pengangkut historis dan real-time yang dianalisis menggunakan algoritme pembelajaran mesin.

Karena 3PL ingin meningkatkan jumlah muatan atau pengiriman yang mereka tangani per orang per hari, kemampuan pencocokan pengiriman digital ini telah menjadi pembeda kompetitif dalam pasar DTM. Pada akhirnya, otomatisasi ini akan memberikan tekanan tambahan pada margin kotor perantara pengiriman barang sambil meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan.

3PL besar seperti C.H. Robinson, TQL, XPO Logistics, Hub Group, dan Echo Global Logistics, serta broker pengangkutan digital teknologi pertama yang lebih baru dan pendatang pasar DTM seperti Convoy, Transfix, dan Uber Freight, mendorong otomatisasi industri. Sebagian besar pialang pengiriman teratas sekarang mencari cara untuk mendigitalkan operasi mereka secara strategis sambil menambahkan nilai melalui manajemen operator yang lebih baik serta interaksi pelanggan dan operator.

Pergudangan dan distribusi dengan komponen nilai tambah
Pendapatan keseluruhan untuk value-added warehousing and distribution (VAWD) segmen 3PL merosot pada tahun 2020, dibandingkan dengan pertumbuhan 9% pada tahun 2019. Pertumbuhan pesat dalam pemenuhan e-commerce tidak dapat mengkompensasi hilangnya operasi terkait bisnis-ke-bisnis. Penjualan bersih untuk VAWD turun 1,1 persen menjadi $ 35,7 miliar.

Sektor e-commerce ritel, yang telah menjadi segmen 3PL domestik dengan pertumbuhan tercepat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 28 persen sejak 2017, terus mendapatkan VAWD 3PL. Banyak VAWD 3PL membantu merek ritel dengan rencana mereka untuk menangani jaringan pemenuhan pesanan mereka sendiri daripada mengandalkan situs e-niaga besar seperti Amazon. Dalam hal operasi, pertumbuhan industri e-commerce telah menghasilkan peningkatan operasi pergudangan dan distribusi multiklient, dengan banyak yang memiliki footprint kecil.

“Dampak Amazon” telah menjadi hambatan yang terus-menerus untuk VAWD 3PL. Pemenuhan oleh Amazon, yang mendominasi 60 persen pasar e-commerce 3PL AS, terus memberikan tekanan pada 3PL. Ini berdampak besar pada gaji karyawan gudang dan harga sewa di area distribusi utama seperti Plainfield, Indiana, dan Inland Empire of California. Akibatnya, VAWD 3PL menjadi semakin tertarik menggunakan solusi robotik otonom untuk mengotomatiskan gudang. Manfaat biaya dan pengembalian positif atas investasi robot gudang untuk membantu operasi seperti pengambilan, pembuangan, dan penghitungan siklus meningkatkan minat 3PL pada robot gudang. Beberapa robot otonom membutuhkan biaya kurang dari $ 500 sebulan untuk dijalankan.